СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. С танцевального вечера не возвращается домой девушка, отец которой — секретарь районного комитета партии. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине в собственном жилище совершено зверское преступление. Убийца — сам владелец дома. Оба дела поступают в производство к капитану милиции Журову.
Расследования, на первый взгляд, не связаны между собой. Однако капитану Журову предстоит погрузиться в мрачную атмосферу провинциального города, где партийный статус, слухи и личные тайны переплетаются с бюрократической машиной и безмолвием свидетелей. Ему нужно докопаться до истины в условиях, когда время работает против него, а каждое решение может иметь непредсказуемые последствия.