Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили для ответственной зарубежной работы. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к наблюдению за иностранцами. Эта рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы после ликвидации опасной банды, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
